Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — освобожденная, но неспокойная территория, где скрываются вражеские диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Советские войска уже пересекли государственную границу, разворачивая войну вспять. Однако наступлению грозит удар в спину, способный сорвать все успехи.
Предотвратить эту угрозу могут только контрразведчики СМЕРШ. Их задача — выявить и обезвредить вражеских лазутчиков, готовящихся нанести удар по наступающей армии. От их действий зависит, удастся ли сохранить стратегическую инициативу и продолжить успешное продвижение вперед.
