Саша за рулем такси чувствует себя по-настоящему свободным именно в ночные часы. Пустые проспекты и особенная атмосфера темноты будто снимают с людей привычные маски. Сегодня его пассажиркой стала элегантная Лиза, чья профессия эскортницы лишь подогревает интерес к этой загадочной женщине. Неожиданно она предлагает стать его постоянным водителем на время ночных выездов.
Между ними возникает странное взаимопонимание, словно оба узнали в другом родственную душу. Лиза доверяет Саше свои маршруты, а он скрывает истинные причины своей ночной работы. Город за окном медленно погружается в таинственный полумрак, скрывая не только их передвижения, но и те секреты, что каждый из них тщательно оберегает. Эта ночь обещает стать началом чего-то большего, чем просто деловое соглашение.