1967 год. В Ленинграде на берегах Обводного канала появляются тела женщин, а рядом с ними — странные знаки, начертанные углём. Расследование поручают майору КГБ Чубину, чья прошлая встреча с оккультным миром едва не стоила ему жизни и оставила глубокие шрамы — страх темноты и гнетущее чувство вины. К нему присоединяется капитан милиции Фёдоров, чья собственная жизнь омрачена запретной любовью к жене лучшего друга.
Двое разных людей, объединённые тяжким грузом прошлого, вынуждены работать вместе под жёстким контролем начальства. С каждым новым преступлением давление нарастает, а загадочные символы лишь усложняют картину. Чубин и Фёдоров должны не только распутать нити этого дела, но и опередить убийцу, пока город не погрузился в ещё большую тьму.