Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветском содержании, а самого исключают из союза литераторов. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но невероятно прекрасной. Между ними зарождается чувство, дающее силы жить дальше.
Вдохновлённый этой встречей, драматург начинает работу над новым произведением. Его героями становятся реальные люди из окружения, включая загадочного иностранца, который ляжет в основу образа мистического Воланда. Роман становится не просто творческим проектом, а попыткой осмыслить происходящее через призму искусства.
